银行理财能力2018年大比拼: 兴业夺魁 恒丰垫底

  大资管新规、理财新规倒逼之下,银行理财转型渡过了怎样的2018年,全国性商业银行理财能力表现如何?

  来自银保监会的统计数据显示,理财产品下降明显,截至2018年年末,银行理财市场存续共计109178款理财产品,较上年末减少13112款,同比下降10.72%;存续规模为32万亿元,较上年末增加2.5万亿元,同比增长8.5%。

  具体到各家银行,普益标准发布的《银行理财能力排名报告(2018年度)》(下称“报告”)从综合理财能力、产品发行能力、收益能力和风险管理能力等指标维度,对全国497家银行理财能力进行了“体检”。报告显示,就18家全国性商业银行(包括国有大行和全国股份制银行)而言,兴业银行在银行理财能力综合排行榜上排名第一,恒丰银行垫底。

  报告显示,在综合理财能力方面,就全国性银行而言,排名前五位的不是国有大行,而是股份制银行,分别为兴业银行、中信银行、中国光大银行、中国民生银行、华夏银行。

  在综合排名前十强中,股份制银行与国有银行的比例为7:3,与2017年相比,新增两家国有银行。

  究其原因,普益研究分析师李明珠认为,在监管积极引导行业转型的号召下,面对严峻的内外环境,国有银行凭借出众的人才储备、资产配置能力、系统建设、客户资源等优势,加速推进理财业务转型,并取得一定成效,行业资源进一步向头部集中。随着5家国有大行理财子公司相继获批,未来国有大行在全国性银行中的理财综合能力表现或将更加亮眼。

  报告也对国内124家城商行的综合理财能力进行了评分,排名前十的依次为江苏银行、北京银行、南京银行、宁波银行、徽商银行、锦州银行、青岛银行、上海银行、包商银行和哈尔滨银行。而在355家农村金融机构中,综合理财能力排名前十的依次为广州农商银行、江苏江南农商银行、青岛农商银行、重庆农商银行、上海农商银行、江苏常熟农商银行、广东南海农商银行、杭州联合农商银行、宁波鄞州农商银行和吉林九台农商银行。

  值得注意的是,农村金融机构仅在参与排名的数量上就有减少,2018年度参与排名的农村金融机构为355家,较2017年减少了13家。“2018年监管政策频出,银行资管严监管态势持续,给农村金融机构特别是实力较弱的中小型农村金融机构带来了较大冲击。资管新规与理财新规要求银行理财向净值化转型,而中小型农村金融机构在资管人才储备、系统建设、产品研发等方面表现出明显劣势,难以支撑后续资管业务的转型与发展,迫使其不得不考虑新的发展方向。”普益标准分析认为。

  这对农村金融机构既是挑战,也是机遇。李明珠表示,随着净值化转型不断深入,行业头部聚集效应将进一步凸显,实力较强的农村金融机构或可抓住此次转型契机,实现弯道超车,比肩全国性银行与城商行,而实力较弱的农村金融机构则需要审慎考虑资管业务的后续发展路径以实现全行的可持续发展。

  在各分项能力评估中,单就收益能力而言,全国性银行排名前五的依次为渤海银行、兴业银行、交通银行、浙商银行和华夏银行。

  与理财产品转型相一致,普益标准对银行理财能力排名指标体系进行更新,对收益能力的计算主要包含了超额收益和星级产品评定两部分;其中,超额收益综合考虑了预期收益型产品和净值型产品的收益水平,由预期收益型产品和净值型产品的超额收益按其规模进行加权平均而来,并且在计算过程中剔除了投资对象、投资门槛等因素的影响。

  李明珠表示,渤海银行理财产品中预期收益型产品仍占据主要地位,同时,其预期收益型产品收益水平在同类产品中表现优秀,在产品超额收益子项排名中位居第一,并且其星级产品数量较多,评定得分靠前,综合使得其收益能力总得分排名全国性银行第一位。

  兴业银行则在预期收益型产品与净值型产品收益水平方面表现优异,以及较高的星级产品评定得分,其收益能力总分排全国性银行第二;交通银行净值型产品收益水平表现亮眼,预期收益型产品收益水平靠前,产品超额收益子项排名全国性银行第三位,因此其收益能力排名第三。

  而就城商行理财收益能力而言,排名前十的依次为大连银行、南京银行、锦州银行、洛阳银行、营口沿海银行、四川天府银行、江西银行、九江银行、桂林银行(并列第八)和江苏银行;农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、山东单县农商银行、成都农商银行、重庆农商银行、天津滨海农商银行、合肥科技农商银行、江苏江南农商银行、山西运城农商银行、包头农商银行和珠海农商银行。

  从发行主体类型来看,2018年末全国性银行的理财产品存续数量及存续规模均领先,城市商业银行次之,最后是农村金融机构。

  报告显示,全国性银行(包括国有银行和股份制银行)存续数量为47279款,同比减少13.38%,存续规模为24.77万亿元,同比增长9.64%;城市商业银行存续数量为34470款,同比减少7.21%,存续规模为4.47万亿元,同比减少4.25%;农村金融机构(包括农商银行、农信社、农合行)的产品存续数量为 27429款,同比减少10.23%,存续规模为1.47万亿元,同比减少6.55%。

  从认购对象来看,2018年末个人理财产品存续数量为82715款,同比增长1.33%,存续规模为23.54万亿元,同比增长17.03%;机构理财产品存续数量为24040款,同比减少28.82%,存续规模为5.62万亿元,同比减少6.15%;同业理财产品存续数量为2423款,同比减少64.81%,存续规模为 1.55万亿元,同比减少44.20%。

  总体来看,普益标准方面表示,未来在监管政策引导下,提前设立理财子公司的商业银行或将以此为契机,借助政策红利进一步扩张自身业务规模,进而提升市场核心竞争力。同时,尚不具备条件成立理财子公司的中小型银行则需进一步厘清未来银行理财业务发展战略和发展规划,加强资管业务各项核心能力建设,推动力所能及的业务转型和发展。

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